Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется искать родителей. Они исчезли в Пермском крае, где проводили этнографическую экспедицию. С ним — дядя Николай и две попутчицы, студентки Таня и Надя. Вместе они углубляются в места, живущие по особым правилам. Природа здесь сурова, в лесах скрываются отшельники, а лечат людей у колдунов. Люди верят, что беды насылают ведьмы, а где-то в чаще бродит шаман в облике медведя.
Сначала Егор не верит в сказки о древних духах коми-пермяков. Но чем дальше, тем яснее ему: реальность куда загадочнее, чем он думал.