В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проблемы, с которыми столкнулись родители, оказались для них полной неожиданностью.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже имеет паранормальные таланты и хочет забрать ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.