Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц города. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать возможные теракты.
