1927-й. Транссибирский экспресс мчится через Россию. В его вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и отчаянные головорезы, жаждущие завладеть документами любой ценой.
Молодой красноармеец и бывший агент царских времён вынуждены действовать вместе. Им предстоит выявить общего противника, пока поезд не достиг пункта назначения. Судьба висит на волоске.