В эпоху Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу, потеряв родителей. Он находит пристанище в цирке «Benzini Brothers», самом грандиозном шоу планеты. Там он начинает лечить животных, а также встречает Марлену, талантливую наездницу.
Однако сердце Марлены принадлежит Августу, её мужу. Он харизматичный дрессировщик, но с жестоким нравом. Якоб оказывается втянут в сложные отношения, полные страсти и противоречий.